過去汽車市場一直都是供大于求，經(jīng)銷商采用高庫存高促銷的模式。由于芯片短缺導(dǎo)致工廠產(chǎn)能跟不上，經(jīng)銷商庫存不足，終端價格出現(xiàn)大幅回升。哪怕是金九銀十，各地的促銷力度依舊很小，很多車型都已經(jīng)沒有優(yōu)惠了，這也導(dǎo)致很多消費者持幣觀望，消費能力無法得到釋放，但其實市場需求一直都在。
在10月19日舉辦的2021年前三季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長羅俊杰表示：“因為汽車芯片出現(xiàn)了短缺問題，確實有很多汽車企業(yè)出現(xiàn)了減產(chǎn)或者短期停產(chǎn)的問題。截至目前，汽車產(chǎn)業(yè)受芯片短缺的影響還比較明顯，但是綜合各種意向看，預(yù)計四季度相比三季度會有所緩解?！?/p>
也就是說，持續(xù)了一年多的汽車芯片短缺問題即將成為過去式。此前，在芯片短缺等問題的影響下，國內(nèi)汽車市場已連續(xù)5個月出現(xiàn)同比下滑，甚至在傳統(tǒng)的“金九“時節(jié)，下滑幅度達(dá)到了19.6%。
那么，隨著汽車芯片逐漸恢復(fù)供應(yīng)，我國汽車市場的銷量能否在10月份回到正軌？車企們能否在第四季度搶回此前落下的產(chǎn)能進度呢？為此，鳳凰網(wǎng)汽車連線了全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹，他表示，10月份上半月的銷量回彈現(xiàn)象并不突出，現(xiàn)在還無法做出判斷。
崔東樹秘書長認(rèn)為，隨著海外疫情的改善，加之臺積電的社會承諾，汽車芯片供給最黑暗期已經(jīng)過去，未來會持續(xù)改善。他推測，整個第四季度的銷量會有所好轉(zhuǎn)。不過他還表示，完全解除芯片的短缺，估計要到明年春節(jié)銷售高峰之后。畢竟中國市場的世界份額大，市場的秋冬季需求很強烈，因此短期期待完全緩解是比較難的。
在2021中國汽車供應(yīng)鏈大會上，中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌表示，今年5-9月我國汽車產(chǎn)銷連續(xù)五個月同比下降，按此推測，芯片短缺有可能致全年減產(chǎn)約200萬輛。
全球汽車咨詢機構(gòu)AutoForecast Solutions發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺問題，截至10月10日，全球汽車市場已累計減產(chǎn)量934.5萬輛，其中中國汽車市場累計減產(chǎn)182.7萬輛。
中國汽車工業(yè)協(xié)會方面也認(rèn)為，四季度芯片整體供應(yīng)預(yù)期好于三季度，但芯片供應(yīng)仍然短缺。綜合各方面因素，全年市場將弱于預(yù)期。
天風(fēng)證券在9月初的時候曾表示，隨著東南亞疫情逐步控制，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)恢復(fù)，預(yù)計9月中下旬缺芯問題將得到有效改善，汽車行業(yè)有望進入加庫階段，廠家生產(chǎn)與批發(fā)量得到回升。同時，汽車傳統(tǒng)消費旺季“金九銀十”即將到來，消費需求進一步釋放，有助于下半年汽車銷量恢復(fù)增長。
不過，9月份的銷量數(shù)據(jù)卻并沒有如其推測的那樣恢復(fù)增長，反而是進一步擴大了降幅。但天風(fēng)證券仍然認(rèn)為，伴隨芯片短缺逐步緩解、原材料價格企穩(wěn)等有利因素，汽車行業(yè)產(chǎn)銷及盈利有望于2021年四季度起逐步復(fù)蘇，疊加汽車智能電動大浪潮，基本面及估值有望共振向上。
一名車企高管向鳳凰網(wǎng)汽車表示，雖然芯片缺供的問題相比前幾個月已有所緩解，但第四季度是銷售旺季，市場需求在提升，車企也都在追趕進度，所以工廠的生產(chǎn)和供貨壓力并沒有減小。
作為全球第七大半導(dǎo)體出口中心，馬來西亞占據(jù)了全球封測產(chǎn)能的 13%，因其勞動力成本和基礎(chǔ)設(shè)施的虹吸效應(yīng)，使得全球超過50家半導(dǎo)體公司在這里安營扎寨，幾乎涵蓋了所有半導(dǎo)體巨頭。疫情的爆發(fā)，使得許多工廠都沒法如期正常開工。盡管上游晶圓廠為汽車芯片擴充產(chǎn)能，但無奈下游馬來西亞封測環(huán)節(jié)受阻。
不過好消息是，進入10月份之后，馬來西亞的疫情已有所緩解。根據(jù)馬來西亞衛(wèi)生部的通報，截至10月20日中午12時，過去三天該國新增新冠肺炎確診病例分別為5434、5745、5516例。自10月3日以來，該國的日新增病例一直保持在萬例以下。
10月10日，馬來西亞宣布解除跨州旅行禁令。隨之而來的，當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)能開始逐漸提升。根據(jù)摩根士丹利對馬來西亞晶圓廠設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查，9月份結(jié)束時，平均產(chǎn)能利用率已恢復(fù)至 89％。
不過，有分析認(rèn)為，東南亞的疫情雖然已過峰值，但是整體疫苗接種率偏低，死亡率超過平均水平，清零基本上是不可能實現(xiàn)的。持續(xù)的封鎖讓經(jīng)濟不堪重負(fù)，所以政府才不得不解封。也就是說，除新加坡之外，其他幾個東南亞國家的疫情依然存在很大的不確定性。
同時，有業(yè)內(nèi)人士分析，國內(nèi)新能源汽車市場近幾個月的增長已超出行業(yè)預(yù)期，滲透率達(dá)到20%預(yù)計會提前到來，這就加大了整個行業(yè)對芯片的需求。盡管馬來西亞的疫情已有所緩解，半導(dǎo)體工廠相繼復(fù)工，但目前來說只能緩解一些主機廠的燃眉之急，短時間內(nèi)很難達(dá)到整體上的供需平衡。
臺積電CEO魏哲家在不久前給出的回應(yīng)也印證了這一分析，他在三季度法說會針對汽車芯片緊缺的提問表示，汽車芯片供應(yīng)鏈長且復(fù)雜，但臺積電只供應(yīng)15%車用芯片產(chǎn)能，上半年已盡力緩解產(chǎn)能緊缺，目前短缺問題已有所緩解，但傳導(dǎo)至OEM廠仍需數(shù)季度時間。
博世中國總裁陳玉東在此前與媒體溝通的時候也表示，芯片產(chǎn)業(yè)鏈很長，當(dāng)一個環(huán)節(jié)好轉(zhuǎn)后，另一個環(huán)節(jié)可能又會缺貨。在他看來，整個半導(dǎo)體行業(yè)和汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈關(guān)系，目前仍處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。他甚至認(rèn)為，未來缺貨10%-20%可能會成為一種常態(tài)。
顯然，汽車市場的銷量想要回到正軌，需要多方面因素加持，不僅僅是芯片的生產(chǎn)要恢復(fù)原有的水平，其市場價格也需要回到一個平衡點，畢竟此前由于斷供恐慌造成了一些上游企業(yè)采取了囤貨策略，同時加大訂單量，造成供需嚴(yán)重失衡，市場價格大幅波動，這些問題都需要時間來消化。
從過往來看，芯片行業(yè)每隔三年都會出現(xiàn)一次短缺的現(xiàn)象，但每當(dāng)芯片市場的供需關(guān)系出現(xiàn)不匹配時，產(chǎn)業(yè)內(nèi)往往可以通過調(diào)整價格來過渡，但此次芯片危機和以往有很大的不同，疫情為整個芯片行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的變化，汽車產(chǎn)業(yè)需要在這種變化中尋找新的平衡點，這可能需要一些時間來探索。
